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    [摘要］在国际铁矿石涨价风潮中，我国钢铁行业损失很大。而同是国际铁矿石需求方的日本钢铁行业的境况却大不相同，究其原因，是日本制定了长远的铁矿石战略以满足本国经济发展所需。分析日本铁矿石战略对我国有很好的借鉴意义。

   ［关键词］日本铁矿石战略中国借鉴

    一、日本铁矿石战略

   （一）日本铁矿石战略内容

    日本国内矿产稀缺，但作为一个经济强国，其大多数矿产品的需求量均居世界前几位。日本对铜、铅、锌、铝、镍等有色金属进口依存度平均在95％以上。相对于日本每年铁矿石进口1.35亿吨来说，其铁矿石储量几乎可以忽略不计。在这样的前提下，日本钢产量除了满足本国所需外还从70年代开始源源不断地出口。日本是如何做到这一点的呢？

    战后50多年来，日本在发展钢铁工业的同时，制定多种政策措施解决资源不足问题。

    首先，通过经济、技术援助等措施改善与资源国的关系。并通过财团参股矿产资源勘查开发的战略，挤进各资源国。

    其次，采用财政、金融、税收等措施，全力支持跨国矿业经营。日本跨国矿业公司与矿产销售收入有关50％的开采所得作为公积金使用（3年用完），无需纳税。海外矿产勘查的支出加上设备的折旧，或是探矿备用金支出，或是当期的所得收入，在税收处理时作为探矿亏损计算。海外矿产勘查时，政府提供50％的贷款，特殊需要时可达70％，偿还期限15年（宽限期5年），探矿成功偿还贷款，若项目失败或遇天灾、战争等事故，可减免贷款本金。

    最后，加强直接投资建立战略矿产储备。日本政府与企业共同投资海外大型矿业项目，政府投资比例可达50％以上，收益按照官民投资额度合理分享，亏损则由专门为海外投资损失设立的储备金承担。此外，还通过海外矿产资源风险勘查补助金对海外有前景的矿产地进行投资，与之签订长期供应合同，以备不时之需［1］。

    通过多年运行，日本获取国外铁矿石的方式主要有三种：勘查矿、股本矿和购买矿。勘查矿是指在国外通过勘查开发活动而生产出矿产品，这种方式风险大，但安全性和保障程度高；股本矿是向某些国家的矿山建设提供贷款甚至援助，受援国以一定比例的矿石偿付贷款；购买矿是直接从国际市场购买，易操作，但不可靠［2］。

    据统计，日本新日铁、三井、住友控制罗布河公司43％的股份；三井控制MBR公司50％的股份；JFE与淡水河谷各控股50％合资开发Fabrica Nova矿山；三菱控制加拿大铁矿公司28％的股份；三井在必和必拓公司的Newman和Jimblebar矿山分别占有10％和4.2％的股份。

    国家矿区名称占本国储量％相关著名铁矿企业澳大利亚哈默斯利91力拓公司、必和必拓公司和罗布河公司巴西铁四角65淡水河谷公司、MBR公司巴西卡拉加斯35淡水河谷公司 印度比哈尔、奥里萨29MMTC公司加拿大拉布拉多51加拿大铁矿公司、卡蒂尔矿山公司美国苏必利尔94明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司俄罗斯库尔斯克38占独联体列别金、米哈依洛夫、斯托伊连公司俄罗斯卡奇卡纳尔12占独联体卡奇卡纳尔公司乌克兰克里沃罗格17占独联体英古列茨、南部、北部、中部采选公司瑞典基律纳66LKAB公司委内瑞拉博利瓦尔99CVG Ferrominera Orinoco CA

   （二）日本铁矿石的战略收益

    21世纪，世界铁矿石交易价格疯涨，日本钢铁企业虽然支付更多的原料费用，但因持有铁矿石的股份，又可以从中获得更多的投资回报，抵消铁矿石涨价带来的损失。

    日本每年大约需要1.3亿吨铁矿石和6500万吨煤炭，2005年因铁矿石、煤炭和锰矿石等辅助原料及运费涨价等因素，日本钢铁行业增加1万多亿日元的成本，相当于2004年该行业的利润总和。尽管如此，日本仍然首先与铁矿石巨头达成涨价协议。

    2006年，继欧洲钢铁企业陆续妥协后，日本新日铁公司成为亚洲第一家接受“三大巨头”涨价19％要求的企业，随后，全球大型的钢铁企业仅剩中国的宝钢尚在继续谈判。同样是由于新日铁在三大矿业巨头的很多矿山中占有股份，几乎没有受铁矿石涨价的影响，甚至成为铁矿石涨价的获利者［3］。

    二、中国铁矿石市场状况

    上世纪90年代以前，我国铁矿石市场一直是买方市场，矿山厂家到钢厂推销铁矿石相当困难。随着中国经济高速发展，中国铁矿石市场逆转为卖方市场，特别是2002年，中国铁矿石进口量首次超过1亿吨，达1.12亿吨。2003年，中国铁矿石进口量超过日本。现在，中国是国际铁矿石的最大买主，2008年中国进口4.4亿吨铁矿石，占全球铁矿石交易量的60％。

    中国进口铁矿石的渠道有两个，国内大型钢厂和铁矿石贸易公司通过与国际矿业巨头供应商签订长期供货合同获得铁矿石；国内民营小钢厂和贸易商只能从国外实时购买现货矿，其中最主要的渠道是印度。这客观上形成两种价格。一种是大钢厂通过长期协议进口的铁矿石价格，另外一种是小钢厂以及贸易商进口的现货矿的价格。从2003年到2008年，我国基本是现货矿的价格高于长期协议矿的价格。这就为那些有长协矿的钢厂和铁矿石贸易公司开辟了生财之道：把按长协矿价格进口的铁矿石卖给小钢厂及铁矿石贸易商获利（俗称“倒矿”）。

    为了治理混乱的铁矿石市场，制止“倒矿”现象。2005年商务部对铁矿石实行自动进口许可管理，中国钢铁工业协会对下辖的钢厂、中国五矿化工进出口商会对铁矿石贸易商开始推行铁矿石进口企业资质标准。没有进口资质的，不能进口铁矿石。

    三、中国铁矿石谈判

    2003年成为世界最大的铁矿石进口国后，中国开始不得不参与国际铁矿石价格谈判。

    国际铁矿石谈判卖方阵营由世界三大铁矿石供应商——澳大利亚力拓（Rio Tinto）、必和必拓（BHP）、巴西淡水河谷（CVRD）组成（三巨头控制世界70％的铁矿石资源），买方阵营由世界三大需求商——中国钢铁企业、日本钢铁企业、欧洲钢铁企业组成①。

    从2004年开始，宝钢代表中国钢铁企业开始参与铁矿石谈判。因经验欠缺，新日铁公司谈成价格涨幅18.6％的结果。2005年，新日铁与淡水河谷公司达成首发价，中国接受了长协矿价格涨71.5％的结果。2006年，宝钢加大谈判力度，但最后德国蒂森克虏伯公司与淡水河谷公司最终达成了首发价，当年铁矿石价格上涨19％。随后，宝钢组建了谈判的专家队伍，2006年12月，宝钢拿下了涨幅9.5％的谈判结果，是中国参与铁矿石谈判以来涨幅最低的一次。如此低的涨幅，也直接导致第二年的谈判中，矿商集体要讨回损失。2008年的铁矿石谈判中，粉矿上涨79.88％，块矿甚至达到了96.5％。这一年的大涨迅速掩盖了上一年宝钢的谈判成果，而且触发了业界对宝钢一直存在的利己嫌疑的关注：宝钢自己既大量进口长协矿，同时也卖现货矿［4］。

    因此，2008年，商务部即将谈判主角换成了中国钢铁工业协会。中钢协初师未捷，2009年5月，力拓与新日铁达成粉矿和块矿分别降幅33％和44％的谈判结果。2009年8月，中钢协与三大传统巨头之外的新矿商——澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG（FMG铁矿石总产量占中国需求量不足一成）达成新的铁矿石价格——粉矿价格下降35.02％，块矿下降50.42％。

    四、日本铁矿石战略对中国的借鉴意义

    1.合理控制铁矿石资源

    日本之所以能承受高价格的铁矿石，主要原因是在众多大的矿山中有股份，这样可以不会因为铁矿石涨价而受损。中国应在铁矿石供需布局结构中布置战略控制力。中国是世界第一大钢铁生产国，铁矿石进口量还在保持高速增长，因此，合理控制铁矿石资源，是中国钢铁企业可持续发展的必须举措。

    2. 多元开发矿业项目

    战后50多年来，日本尝试了获取国外矿物原料的多种方式。中国铁矿石资源开发合作方式还需要大胆尝试。钢铁企业应该成为新型合作方式的探讨者，控制潜在矿业资源，获得更长久的优势。“日本铁矿石战略的中国启示”

    3.淘汰落后产能形成谈判利益共同体

    我国参与铁矿石谈判暴露出的主要问题是国内钢铁企业太多，各方利益诉求很难达成一致。日本的钢铁企业集中度高，每年铁矿石谈判中，谈判代表事前都要做大量市场评估，钢厂和下游用户形成了利益共同体。中国钢铁企业调整经营秩序、淘汰落后产能、平衡各方利益是下一步的发展方向。

    注释：

    ①世界前十大钢铁企业： 浦项钢铁（韩国?）、新日本制铁（日本）、北方钢铁（法国）、考鲁斯集团（英国、荷兰）、阿尔贝德公司（卢森堡）、伊斯帕特国际集团（英国）、上海宝钢（中国）、蒂森克虏伯（德国）、雷瓦集团（意大利）、日本钢管公司（日本）。

    参考文献：

   ［1］王明宇.铁矿石涨价日本为何不着急，中国经济周刊2007，（15）

(来源：论文参考网  20101005)

责任编辑：小峰